Frage zu IBKR Family & Friends Konto – Erfahrungen & Steuer?
Frage zu IBKR Family & Friends Konto – Erfahrungen & Steuer?
Hallo zusammen,
hat hier zufällig schon mal jemand ein Family and Friends Konto (Advisor-Modell / Non Professional) bei Interactive Brokers eingerichtet und betreibt das aktiv?
Ich spiele mit dem Gedanken, das umzusetzen, und würde mich über ein paar Praxis-Erfahrungen freuen.
Besonders folgende Punkte brennen mir unter den Nägeln:
Einrichtung & Onboarding: Wie aufwendig ist der Prozess für die Unterkonten (Clients) im Vergleich zu normalen Einzelkonten?
Müssen alle Beteiligten den kompletten Ident- und Approvals-Prozess durchlaufen?
Steuerreports & Jahresabschlüsse:
Wie läuft das steuerlich für die jeweiligen Unterkonten?
Erhält jedes Unterkonto (also jede beteiligte Person) im Client Portal ganz normal seine eigenen Activity Statements und Steuerberichte (z. B. für die Steuererklärung in Deutschland mit den entsprechenden Realized/Unrealized Gains, Dividenden etc.) ?Oder muss man als Master-Kontoinhaber mühsam für jeden Einzelnen die Berichte aufbereiten?
Gibt es rechtliche oder praktische Fallstricke, auf die man unbedingt achten sollte
(z. B. bezüglich Freigaben, Ein-/Auszahlungen oder Support-Hürden)?
Freue mich über jeden Erfahrungsbericht oder Tipps von Leuten, die das schon in der Praxis nutzen!
